Thu nợ khách hàng — Hướng dẫn sử dụng Bán Nhàn

Khi bán nợ (ghi nợ khách), Bán Nhàn ghi lại khách còn thiếu bao nhiêu. Lúc khách mang tiền tới trả, bạn lập một phiếu thu tiền khách: nợ của khách giảm, tiền vào quỹ, và hóa đơn được trả được đánh dấu đã thanh toán.

Tìm những khách đang nợ

Vào Khách hàng › Danh sách khách hàng.
Ở cột lọc bên trái, mục Lọc nhanh 1 chọn Còn công nợ.

Danh sách khách hàng lọc Còn công nợ: năm khách với số nợ màu đỏ ở cột Công nợ — Chỉ hiện những khách còn nợ

Cột Công nợ 2 là số tiền mỗi khách đang nợ. Mục Vượt hạn mức nợ trong cùng ô lọc nhanh giúp tìm những khách nợ quá mức cho phép.

Xem sổ nợ của một khách

Bấm vào dòng của khách, rồi mở thẻ Nợ cần thu khách hàng.

Sổ nợ của Quán cơm Bà Tư: số nợ cần thu hiện tại, các dòng Bán hàng và Khách thanh toán, cột Dư nợ khách hàng, nút Thu tiền — Sổ nợ của khách

1 — số tiền khách đang nợ.
2 — cột Dư nợ khách hàng: nợ còn lại sau từng lần mua (số đỏ, nợ tăng) hay trả tiền (số xanh, nợ giảm). Đọc từ dưới lên là thấy nợ phát sinh thế nào.
3 — nút Thu tiền.

Lập phiếu thu tiền

Bấm Thu tiền. Hộp thoại đã ghi sẵn tên khách và số nợ cần thu.

Gõ Số tiền 1 khách đưa. Ô Ngày thu/chi bỏ trống là hôm nay.
Chọn Phương thức thanh toán 2: Tiền mặt (tiền vào két của chi nhánh) hay Chuyển khoản / Ví điện tử (chọn thêm tài khoản nhận tiền).
Bấm Phân bổ tự động 3: số tiền được trừ vào các hóa đơn còn nợ, hóa đơn cũ nhất trước. Khách muốn trả đích danh hóa đơn nào thì gõ số tiền vào ô Phân bổ của hóa đơn đó trong bảng 4.
Bấm Lưu phiếu 5.

Hộp thoại Lập phiếu thu tiền khách hàng: số tiền 50.000, tiền mặt, nút Phân bổ tự động, bảng hóa đơn còn nợ với 50.000 phân bổ vào hóa đơn cũ nhất, nút Lưu phiếu — Thu 50.000đ tiền mặt, trừ vào hóa đơn cũ nhất

Phiếu thu ghi sổ ngay

Không có bước lưu tạm: bấm Lưu phiếu là nợ giảm và tiền vào quỹ ngay. Gõ nhầm thì hủy phiếu ở màn Thu tiền khách (xem cuối bài) rồi lập lại.

Kiểm tra sau khi thu

Sổ nợ có thêm dòng Khách thanh toán 1 (số xanh), số nợ hiện tại 2 đã giảm.

Sổ nợ khách sau khi thu: dòng Khách thanh toán −50.000 mới nhất ở trên cùng, nợ cần thu hiện tại đã giảm — Nợ của khách giảm ngay sau khi lưu

Xem lại, in và hoàn tiền

Vào Khách hàng › Thu tiền khách để xem mọi phiếu thu. Bấm vào một dòng để xem tiền đã trừ vào hóa đơn nào, và bấm In phiếu 3 để đưa khách biên nhận.

Màn Thu tiền khách: nút Thu tiền khách, nút Hoàn tiền khách và chi tiết phiếu thu vừa lập kèm nút In phiếu — Màn Thu tiền khách

Thu tiền khách 1: lập phiếu thu và tự chọn khách — tiện khi thu nợ nhiều khách liền một lúc.
Hoàn tiền khách 2: dùng khi cửa hàng trả tiền lại cho khách, ví dụ khách trả hàng hoặc lỡ trả dư. Phiếu hoàn tiền làm tiền trong quỹ giảm.

Câu hỏi thường gặp

Thu nhầm thì sửa thế nào?

Ở màn Thu tiền khách, bấm biểu tượng Hủy phiếu ở cột Thao tác cuối dòng (đưa chuột lên biểu tượng sẽ hiện tên nút). Nợ của khách và tiền trong quỹ trở về như trước; phiếu đã hủy vẫn còn trong danh sách để tra lại.

Vì sao "Hóa đơn còn nợ" cộng lại nhiều hơn số khách đang nợ?

Vì có lần thu trước đó chưa được phân bổ vào hóa đơn nào (khách trả gộp). Số nợ của khách vẫn đúng, chỉ là các hóa đơn cũ chưa được đánh dấu đã trả. Lần thu sau cứ bấm Phân bổ tự động là sổ gọn dần.

Khách trả nhiều hơn số nợ thì sao?

Phần dư thành tiền khách trả trước — công nợ hiện số âm, lần mua nợ sau sẽ trừ vào đó.

Muốn xoá nợ khó đòi hay bớt tiền lẻ cho khách?

Đó không phải thu tiền — hãy lập phiếu điều chỉnh công nợ và ghi rõ lý do.